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中国眼镜市场BOB集团概况
发布时间:2023-09-19 10:22:46

  BOB集团中国不仅是世界领先的眼镜生产大国,也是潜力最大的眼镜消费国。根据欧睿(Euromonitor)的统计,中国眼镜市场于2021年的市场规模达900亿元(人民币,下同)。按产品种类细分,镜架在零售额中的占比最高(38.0%),其次是镜片(34.9%),然后是各占约10%的太阳镜和隐形眼镜,老花镜的占比最小(低于3%)。

  中国是目前世界上近视率最高的国家之一,接近7亿人患有近视,约占全国人口一半。《中国儿童青少年近视防控大数据》指出,2021年,全国儿童青少年总体近视率为52.7%。新冠疫情期间,学生须以网上学习代替面授课堂,使学生的视力不良率较疫情前有所增长。2021年4月底,教育部等15个部门联合公布《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021‑2025年)》,指出到2025年每年要持续降低儿童青少年近视率,8个专项行动包括引导学生自觉爱眼护眼、科学规范使用电子产品、落实视力健康监测、改善学生视觉环境等。国家卫健委于2022年1月也公布《「十四五」全国眼健康规划(2021-2025年)》,积极推动全国眼睛保健计划,青少年和儿童则是主要受惠群组。

  随着生活水准提高,消费者在选购眼镜时更注重眼睛的健康和保护,越来越趋向选购更高品质的眼镜产品。近年,预防蓝光照射的眼镜逐渐受到经常使用电脑的上班族青睐。除了实用功能,消费者还越来越关注眼镜的装饰功能,讲究个性化、品牌化的趋势日益显著。

  消费者逐渐追求舒适度和个性化,加上中国眼镜市场不断细分,定制眼镜市场已经兴起,是未来产业升级及品牌发展的方向之一。定制眼镜是指按照消费者的不同需求,例如因应面型特点和造型要求,设计出独一无二、展示个性的眼镜产品。

  根据智研咨询数据,2021年,中国隐形眼镜市场规模约130.9亿元,比2020年年大幅增长22.7%。跟有框眼镜相比,配戴隐形眼镜的好处是进行剧烈运动时受伤风险较低,也较方便舒适,因此越来越多人选戴。另外,在戴口罩时配戴隐形眼镜加上眼部化妆,可使效果更为突出。《天猫隐形眼镜行业人群洞察》指出,2021年上半年,彩色隐形眼镜销售额的同比增速达83%。虽然内地近一半人口有近视问题,但根据前瞻产业研究院整理的数据,整体隐形眼镜的渗透率只有8%,可见市场依然有很大发展空间。

  对很多老人而言,老花镜并不常使用,只有在阅读时才会用到,所以购买意欲也较低。随著经济发展,都市人长时间使用手机电脑等产品,令老花有年轻化趋势。中年人经济能力高,预计不久将来老花镜的市场份额有望扩大。多焦点渐进镜片,同时解决了近视及远视的问题,令有老花的消费者可长时间配戴,在普及化后可望提升销售量。

  中国太阳镜市场的渗透率也逐年上升。现在越来越多人购买太阳镜作为配饰,以展现个人气质。不少太阳镜和奢侈品品牌陆续扩大其眼镜系列,进一步刺激销路。

  近年中国出现近视低龄化的现象,加上许多父母都愿意花钱为儿女验配优质眼镜,因此儿童已经成为眼镜业者关注和争取的消费群体。有调查指出,随著智慧手机和电子设备日益普及,中国有近67%的0至6岁儿童从4岁起便接触电子产品,令儿童接触智能产品及受到蓝光照射的机会不断增加,但由于儿童眼睛发育尚未成熟,过滤蓝光的能力不足,所以防蓝光眼镜引起了不少家长注意。教育部于2021年5月公布《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》,提出「分学段指导意见」,特别强调,两岁以下婴幼儿不应接触任何电子产品,以防止近视形成。根据智研咨询报告,家长为子女购买眼镜时主要考虑3个因素,包括防蓝光或纾缓疲劳功能(74.5%)、近视防控功能(65.5%)及舒适度和清晰度(49%)。

  眼镜行业已呈现智能化发展趋势。智能眼镜是指拥有独立作业系统,可由使用者自主安装应用软件和服务,通过语音或动作实现操控,并通过无线连接接通网络。例如警用扩增实境(AR)智能眼镜,可以自动识别犯罪嫌疑人和可疑车辆信息。儿童智能眼镜则能根据不同情景自动调节用眼距离、时间、姿势和环境光度。华为也推出全球首款支持NFC无接触式充电的智能眼镜,使用者不用戴上耳机,只须把智能眼镜连接手机,便能进行来电语音通话及听歌。中研普华产业研究院指出,2021年,智能眼镜的市场规模接近50亿元。

  根据国家统计局数据,2021年1至12月,内地眼镜制造业规模以上企业约400家。中国眼镜制造商主要分布在广东省的东莞和深圳、福建省的厦门、浙江省的温州以及江苏省的丹阳4个地区。这些地区的产业配套相对完善,并已形成一定规模。

  江苏丹阳市有「中国眼镜生产基地」的美誉。据报道,目前丹阳市有1,600多家从事眼镜产业及相关配套行业的工贸企业,眼镜架产量约占全国三分之一,光学镜片及玻璃镜片的产量占内地总产量约75%或占全球总产量约50%,现已成为全球最大的眼镜生产基地。丹阳拥有完善眼镜产业体系,从原材料到设计,再到零售销售和配送,一应俱全。中国(丹阳)国际眼镜城建筑面积达110,000平方米,是个集休闲娱乐、商务办公、影视表演等元素于一身的体验式旅游服务商业区,把「配镜游」打造成丹阳的旅游品牌,摆脱了传统眼镜市场的单一商业模式,成为全国规模最大的眼镜交易市场。丹阳经济开发区与北京网库集团合作建设「中国眼镜产业电子商务交易平台」。这个平台借助网库集团的产业大数据,协助企业共用数据、处理信用认证事宜等。

  浙江省温州市瑞安市马屿镇有「中国眼镜之乡」的美誉,现时有700多家眼镜生产企业(连生产眼镜配件配套企业共1,000多家),是温州眼镜的主要生产基地。据报道,马屿镇兴建了「眼镜光学创意服务平台」和「马屿眼镜光学小微企业创业园」,已迎来第一批入驻生产的企业,占地约140,000平方米,将会提供生产场地、品牌策划、仓储物流、产品展销、电子商务等服务。此外,温州市瓯海区已建立全国首条3D列印眼镜生产线,创立国内首个「面部数据分析」中心,现有300多家眼镜企业、75家相关研发机构和24个顶尖人才团队进驻小镇。「瓯海眼镜」集体商标也在2019年正式通过国家商标局注册审核。同时,瓯海成立国际性垂直平台「眼镜在线(国内版)/(国际版)」,覆盖80多个国家和地区,商户数量达3,000多家,上传商品近20,000件,并引导120多家企业进驻抖音等线上平台。

  浙江省玉环市有「中国眼镜零配件生产基地」称号,由70年代末发展至今,占全国市场份额65%以上,企业约有350多家,其中规模以上企业有15家。全球十大眼镜配件厂中,有近半设在玉环市,当地更有两家世界眼镜品牌配件免检制造企业。

  深圳市横岗现时拥有自主品牌眼镜生产企业约52家,自主品牌70多个。而且,当地每年申报实用新型专利约800件,发明专利约40件。「横岗眼镜」已注册为集体商标。2020年10月更将「横岗眼镜 镜享人生」的抖音IP上线,大力推动横岗眼镜产业转型升级。

  福建省的厦门获授予「中国太阳眼镜生产基地」的称号,厦门生产的中高端太阳眼镜占国内市场80%以上,占海外代工市场50%以上。现时厦门眼镜生产企业有120家,品牌商贸、眼镜电商企业约50家,生产总值比5年前多一倍。

  中国的眼镜镜片市场品牌集中度高,根据艾媒咨询报告,龙头企业的销售额占比近八成。依视路(Essilor)和卡尔蔡司(Carl Zeiss)为两大领先国际品牌,在中国的市场份额占了近四成。其余是本土品牌万新光学和明月镜片,市场占比分别为8.2%和6.6%,且近年正在高速发展。大部分厂商主要以原件制造(OEM)/原创设计(ODM)方式生产国外品牌产品,因此本土品牌的发展仍处初期阶段。一些本土眼镜制造企业逐渐意识到品牌建设和科技元素在产品中的重要性,纷纷展开核心技术研发和品牌培育工作。

  中国也有从其他国家或地区进口眼镜产品(HS9003和HS9004)*。统计数字显示,2021年,意大利是最主要的海外进口来源地BOB集团

  国家或地区2021年进口额(百万美元)占总额的比例(%)总计681.1100.0意大利286.342.0日本90.513.3美国46.56.8德国27.34.0丹麦17.62.6资料来源:Global Trade Atlas* HS9003:眼镜、护目镜或类似物的框架及装架,及其零件HS9004:矫正、保护或其他用途眼镜、护目镜及类似物;包括太阳镜、变色镜等。

  中国各大城市都有眼镜批发市场,这些眼镜专业市场既有面向内销市场的,例如江苏丹阳眼镜城;也有面向外销市场的,例如广州眼镜城。此外,也有同时经营内外销业务的市场。

  目前,眼镜零售业有4种主要经营模式,即连锁品牌店、专业医疗视力保健机构、以价格为导向和注重时尚的平价超市,以及传统眼镜店。消费者倾向光顾实体店,原因是可以试戴产品,产品质量有保证。

  现时,时下流行速配眼镜店,最快1小时可完成眼镜验配服务,价钱比传统配镜店更便宜,款式又多。消费者可按能力和喜好选择不同价位的产品,价钱已包括验眼、镜片、镜架。他们也更愿意花钱购置眼镜作日常配饰。

  实体眼镜店将门店升级装修,一改传统风格,变成配搭潮流时尚的店舖。眼镜店也会加大顾客活动空间,提升他们的购物体验。有眼镜店销售员甚至化身「搭配师」,既是专业视光师,也是时尚达人。眼镜店引入先进的光学设备,增加专业性。另外,有眼镜店与公立医院合作,定期到医院的视光中心注诊,与医疗专家为病人提供配镜服务、近视防控以及斜弱视康复训练等,借此提升品牌专业形象和增加消费者的忠诚度。

  线O)电商模式开始在中国眼镜市场流行起来。这是一种先在实体店体验,然后到网上购物的消费模式,企业对O2O运作模式的理解各有不同。在眼镜市场,典型O2O模式是让消费者在网上购买心仪眼镜框后,再到实体店由专业视光师进行验光及配镜加工,例如亿超眼镜网。另一种O2O模式是互联网巨头与传统零售商合作,例如大众点评与宝岛眼镜的合作协议。

  工厂对顾客(M2C)模式同样适用于眼镜业。眼镜商利用供应链数据化管理,预测市场趋势,直接连接工厂制造和销售终端,省却了中间环节的成本。LOHO便是其中一个例子,消费者从网上直接预订设计师的产品,然后到门市验配,工厂即时制造,最后直接送到消费者手上,整个过程只需约20天。

  网上隐形眼镜店大行其道,消费者只须瞭解适合自己的隐形眼镜度数,便可在网上轻易订购心仪品牌的产品。2021年,智研咨询指出,隐形眼镜的网上销售占比达45.7%,呈逐年上升趋势。

  据报道,彩色隐形眼镜的网上销售手法颇为混乱,有些不良商家以「韩国原装进口」或「日本原产直发」等作招徕,实情是以假冒货品鱼目混珠,也未有向消费者说明产品的细节如含水量和直径等,以及提醒他们购买前先寻求专业验眼机构的意见。因此,网店提供的隐形眼镜品质和服务参差不齐。为保障消费者利益,天猫健康要求每家隐形眼镜商进入平台前,须为消费者投保1,000万,并提供镜片配戴指南。

  宣传策略方面,有些公司会邀请网红在小红书、抖音等社交平台为产品宣传,有些也会邀请明星为代言人。另外,也有商家购入人物版权,推出联乘隐形眼镜包装盒,吸引年青女性消费者。

  为扩大开放、满足消费者需求,国务院自2021年1月1日起降低883项进口产品的税率,当中包括隐形眼镜片、金属材料制眼镜架及太阳镜等。

  税制编号产品名称:90013000隐形眼镜片,690014010玻璃制变色镜片,790014091玻璃制太阳镜片,790014099玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外),790015010非玻璃材料制变色镜片,790015091非玻璃材料制太阳镜片,790015099非玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外),790031100塑胶制眼镜架,790031910金属材料眼镜架,690031920天然材料眼镜架,790041000太阳镜,690049010变色镜,790049090其他眼镜(太阳镜、变色镜除外)7资料来源:《中华人民共和国进出口税则(2022)》

  全国眼视光标准化技术委员会于2022年6月成立,主要负责眼视光领域管理、术语、产品和仪器设备、检验方法及服务等领域的国家标准修订工作。

  《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》(GB/T 38120‑2019)已于2020年7月1日起生效,其中规定了光学镜片产品的蓝光防护膜的分类、要求和测试方法。对于445纳米以下的蓝光,防蓝光眼镜的光透射比要低于80%。而对于445纳米以上的蓝光,防蓝光眼镜的光透射比要高于80%。

  《太阳镜和太阳镜片 第1部分:通用要求》(GB 39552.1‑2020)及《太阳镜和太阳镜片 第2部分:试验方法》(GB/T 39552.2‑2020) 已于2021年12月1日实施。前者界定了太阳镜和太阳镜片的相关术语和定义,订明光学特性和交通信号识别等安全要求,规范产品标识;后者规定平光太阳镜和太阳镜片的试验方法。

  《眼镜架通用要求和试验方法》(GB/T 14214‑2019)已于2022年1月1日起实施,以取代2003年版的(GB/T 14214‑2003),并采用ISO国际标准ISO 12870:2016,订明眼镜架的技术要求、试验样品的选择、试验方法和标志等。

  隐形眼镜被定义为第三类医疗器械,商家必须在产品上市前通过安全性及有效性评估,获得医疗器械注册证才可生产、销售和使用。隐形眼镜的厂家及商家分别须取得医疗器械生产许可证,以及医疗器械经营许可证和医疗器械网络销售备案凭证。《医疗器械监督管理条例》已于2021年3月进行修订,对第三类医疗器械的研制、生产、经营等作出更严格的监控。2022年6月,国家药品监督管理局公布《选购使用装饰性彩色平光隐形眼镜的提示》,重新强调制造彩色隐形眼镜必须符合相关的生产资格,消费者如发现假冒产品须及时举报。